Ноябрь 2020 года был благоприятным временем для большей части фондового рынка, в целом положительно прореагировавшего на завершение президентской гонки в США и новости о появлении эффективной вакцины против COVID-19. Лучше всего себя показали ценные бумаги компаний нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, ритейлеров детских товаров, круизных и авиакомпаний.
Аутсайдерами рынка стали акции золотодобывающих компаний, а также некоторых разработчиков антивирусного ПО, медико-биологических производителей, поставщиков электроэнергии и платежных систем.
В обзоре использовались данные по активам, входящим в фондовый индекс S&P 500 и IMOEX (индекс МосБиржи).
Лучшие акции ноября
Devon Energy Corporation
Devon Energy Corporation — крупнейший в Северной Америке независимый производитель нефти и газа. Компания основана в 1971 году. Кроме Канады и США, ведет деятельность в Бразилии, Китае и Азербайджане.
Несмотря на то, что 3 квартал компания закончила с финансовыми результатами немного хуже ожидаемых аналитиками, ей удалось стать лидером фондового рынка в ноябре.
Каких-либо существенных событий именно по Devon Energy не наблюдалось, поэтому рост можно списать на следование общему тренду восстановления нефтегазовой промышленности после полугодовой стагнации из-за пандемии COVID-19.
Разница курса акций Devon Energy Corp. между 1-м и 30-м числом составила $4,92.
Carnival Corporation & plc
Carnival Corporation & plc — одна из крупнейших в мире мультинациональных круизных компаний. Основана в 1972 году. Имеет два десятка дочерних туристических фирм в разных странах (США, Германия, Австралия и т. д.) и более 100 круизных судов.
Несмотря на то, что в США туристическое судоходство запрещено до начала 2021 года, новости о появлении вакцины от коронавируса дали надежду на скорое восстановление экономики и индустрии путешествий в частности. Это благотворно повлияло на акции круизных компаний, а Carnival Corp. удалось стать лидером отрасли по показателям роста.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила $6,53.
The Boeing Company
The Boeing Company — крупнейшая в мире компания-производитель авиационной и космической техники. Основана в 1916 году в американском городе Сиэтл. Входит в ТОП-12 промышленных корпораций и ТОП-3 производителей военной техники США.
В ноябре курс акций Boeing показал отличный рост на фоне новостей о получении разрешения на эксплуатацию лайнеров 737MAX и начале продаж билетов на них авиаперевозчиком American Airlines. Для роста доходов компании это важный момент, поскольку до этого данная модель самолетов около двух лет была на доработке из-за нескольких крушений.
Разница курса акций Boeing между 1-м и 30-м числом — $65.
ПАО «Детский мир»
ПАО «Детский мир» — крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Первый магазин одноименной сети был открыт в 1947 году в Москве. Сегодня их около 300 штук — в России, Беларуси и Казахстане. Контрольный пакет акций Детского мира удерживает инвестиционная компания АФК «Система».
В течение всего ноября курс акций компании показывал умеренный рост. Это было вполне ожидаемо после публикации отчетности за III квартал, показывающей улучшение динамики выручки как по сравнению со II кварталом, так и аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 29 ноября акции выросли всего на 10%, но уже 30 числа ситуация резко изменилась. Появились новости о планах инвесткомпании Altus Capital выкупить 29,9% акций Детского мира, что и спровоцировало резкий скачок курса ценных бумаг.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила 32,2 руб.
ПАО НК «Роснефть»
ПАО НК «Роснефть» — крупнейшая в мире нефтегазовая корпорация. Основана в 1991-м на базе советского Министерства нефтяной и газовой промышленности. Лидер по добыче и переработке нефти в России. На ее долю приходится около 40% от всего ежегодно добываемого отраслью сырья.
Несмотря на то, что III квартал Роснефть закончила с 64 млрд рублей убытка, выручка компании все же выросла на 38,5% по сравнению со II кварталом. На улучшение дел компании рынок отреагировал ростом, активизации которого также способствовала общая положительная динамика в нефтяной отрасли.
Рост продолжался почти весь месяц вплоть до отметки 475 рублей за акцию. Именно с этого уровня началось спровоцированное пандемией падение в феврале, поэтому неудивительно, что с первого раза пробить его не удалось и курс ушел на небольшую коррекцию.
Разница курса акций Роснефти между 1-м и 30-м числом составила 103,96 руб.
ПАО «Алроса»
ПАО «Алроса» — российская группа горнорудных компаний. Основана в 1992-м на базе предприятий советского треста «Якуталмаз». Лидер алмазодобывающей отрасли как в России (95% объемов добычи), так и в мире (27%). Контролирует месторождения с 1/3 мировых запасов алмазов.
Поскольку в ноябре наблюдался повышенный спрос на алмазы на мировых рынках, уверенный рост стоимости акций Алросы не стал неожиданностью. Не последнюю роль сыграло и то, что по результатам финансовой отчетности за III квартал компания получила прирост выручки на 9% г/г.
Аналитики прогнозируют дальнейшее продолжение роста курса акций, поскольку в приближающийся праздничный период продажи алмазов компанией должны подняться на более высокий уровень.
Разница курса акций ALRS между 1-м и 30-м числом — 17,79 руб.
Худшие акции ноября
NortonLifeLock Inc.
NortonLifeLock Inc. — американский разработчик компьютерного ПО, один из мировых лидеров по информационной и кибербезопасности. Основан в 1982 году, изначально под названием Symantec Corporation. Известен пользователям по антивирусам линейки Norton и программам для защиты личной информации LifeLock.
В начале ноября акции NortonLifeLock показали 10%-й рост. Но уже 6 числа после публикации финансовой отчетности за квартал началось стремительное падение. Причем это происходило на фоне новости о двукратном росте прибыли компании по сравнению с прошлым годом, то есть фундаментальных причин для подобных движений курса не было.
Разница курса акций NortonLifeLock между 1-м и 30-м числом — $-2,41.
FirstEnergy Corp.
FirstEnergy Corp. — крупная электроэнергетическая компания, обслуживающая около 6 млн клиентов в шести американских штатах. Основана в 1997 году в Огайо. Состоит из 10 дочерних распределительных предприятий. Владеет одной из крупнейших в США систем электропередачи.
В начале ноября курс акций FirstEnergy пребывал во флете, но уже с середины месяца началось нисходящее движение, которое, возможно, все еще не окончено. Основной причиной можно считать освещение в СМИ коррупционного скандала по взяткам на более $1 млрд, в котором оказалась замешана одна из дочерних компаний — Energy Harbour Corp.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила $-3,44.
Bio-Rad Laboratories Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. — ведущий американский производитель и поставщик технологических систем для медицинской диагностики и биологических исследований. Компания основана в 1952 году в Калифорнии. Работает по всему миру.
Несмотря на положительную финансовую отчетность за 3 квартал, ноябрь стал для курса акций Bio-Rad Laboratories периодом коррекции. Аналитики считают произошедшее снижение вполне естественным, учитывая, что с марта ценные бумаги компании подорожали вдвое на фоне повышения спроса на ее продукцию из-за пандемии коронавируса.
Разница курса акций Bio-Rad между 1-м и 30-м числом — $-56,15.
ПАО «Полюс»
ПАО «Полюс» — крупнейшая в РФ золотодобывающая компания. Основана в 2006 году. Входит в ТОП-10 мировых производителей золота с низкой себестоимостью производства. Владеет вторыми по величине в мире запасами золота.
Первая неделя ноября была благоприятной для акций Полюса — их стоимость выросла на 15%. Но уже 9 числа котировки на золото обвалились на новостях о появлении эффективной вакцины от коронавируса — начался «перелив» денег из золота (безопасная гавань в кризисные времена) в рынок ценных бумаг. Курс акций российского золотодобытчика вполне ожидаемо повторил падение котировок актива, от которого зависит напрямую.
Ситуацию даже не спас опубликованный через несколько дней квартальный отчет, по итогам которого прибыль Полюса удвоилась.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила -1061 руб.
QIWI plc
QIWI plc — одна из крупнейших в России платежных систем. Работает с 2007 года. Предоставляет услуги мгновенных денежных переводов, платежей в интернете за товары и услуги, выпускает платежные карты (пластиковые и виртуальные). Владеет одной из самых крупных в мире сетей терминалов.
Почти 2/3 ноября на графике QIWI наблюдалось уверенное восходящее движение, которое принесло держателям акций +12,4% прибыли. Но 19 числа, в день оглашения финансовых результатов за квартал, котировки резко рухнули.
Причиной падения аналитики считают то, что несмотря на рост выручки компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, этот и ряд других финансовых показателей оказались гораздо хуже предварительных ожиданий рынка. Также ухудшилась динамика активных кошельков Qiwi: –5% кв./кв. и –12% г/г.
Еще одним подтверждением того, что у компании дела идут не очень хорошо, стала последовавшая за отчетом новость о смене финансового директора. До конца месяца падение курса QIWI продолжилось, остановившись на отметке 1100 руб.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом — -57,5 руб.
Polymetal International plc
Polymetal International plc — одна из лидирующий компаний по добыче серебра и золота в России, Казахстане и Армении. Основана в 1998-м. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге, но зарегистрирована компания на Нормандских островах.
В первую декаду ноября курс акций Polymetal показал уверенный рост, подогреваемый новостями об увеличении золотых запасов Кызыла (рудная зона в Казахстане) на 25%. Однако затем с POLY произошло то же, самое, что и с акциями вышеупомянутого ПАО «Полюс» — они обвалились на фоне падения котировок золота и вплоть до конца месяца дублировали их нисходящее движение.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила -93,94 руб.
За ноябрь все основные фондовые индексы показали уверенный рост: S&P 500 +9,4%, Dow Jones +10,08%, NASDAQ Composite +11,32%, IMOEX +14,98%.
Благодаря столь позитивному настрою рынка, многие трейдеры смогли получить за месяц от 25 до 54% прибыли, в частности те, кто купил акции нефтегазовых корпораций Devon Energy и ПАО «Роснефть», круизной компании Carnival Corporation & plc, аэрокосмического гиганта Boeing, сети магазинов «Детский мир» и лидера алмазодобывающей отрасли ПАО «Алроса».
Однако были на рынке и компании, инвесторы которых за ноябрь ушли в минус на 4,7–11,7%. Это поставщик ПО для кибербезопасности NortonLifeLock, коммунальная корпорация FirstEnergy, производитель медицинских систем Bio-Rad Laboratories, крупные золотодобытчики ПАО «Полюс» и Polymetal International plc, а также платежная система QIWI, которая второй месяц подряд оказывается в аутсайдерах отечественного фондового рынка.
Читайте также:
Обзор рынка акций за октябрь 2020: сколько заработали трейдеры
Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин, золото и нефть
