Подводим итоги прошедшей недели на финансовых рынках. Первая тема — фондовый рынок США, где скоро будет установлен новый максимум курса S&P 500 на фоне вакцинации и ожиданий второго пакета помощи экономике.
Затем разберем разворот тренда на золото, которое снова пользуется спросом из-за быстро падающего доллара. А также выход нефти на уровень $50 за баррель после новой сделки ОПЕК+, которая предусматривает минимальное увеличение добычи в январе 2021 года. Также оба эти фактора отлично помогают расти курсу рубля к доллару.
Заключительной темой будет обзор рынка криптовалют и прогноз по цене биткоина, который продолжает торговаться вблизи $20 000.
S&P 500
Начинаем с фондового рынка, который продолжает ставить рекорды. Главный драйвер будущего роста — это пакет помощи на $908 млрд, который может быть принят уже на следующей неделе. Это компромиссный вариант, потому что демократы называли сумму гораздо больше. Но в его поддержку высказался Джо Байден, который рассматривает эти деньги как первый экстренный транш. А потом планирует выделить дополнительное финансирование после того как вступит в должность президента.
Также важную роль играет вакцинация. Как уже говорили ранее, Pfizer выпустит только 50 млн доз вакцин в декабре, вместо обещанных ранее 100 млн доз. То есть темпы этой вакцинации будут не такими, как ожидалось.
Но куда интереснее новость о вакцине от Moderna, эффект от которой держится порядка 90 дней. Если эта информация окажется достоверной и получится, что для защиты от коронавируса нужно приваваться по четыре раза в год, представляем, как обрадуются их производители, а вот самим людям такое удовольствие вряд ли понравится.
Давайте посмотрим, как растут последний месяц акции круизной компании Carnival Corporation & plc:
Складывается впечатление, что инвесторы что-то знают и пандемия исчезнет сразу после новогодних праздников.
Золото
Что лично для нас было полной неожиданностью, так это рост золота сразу на $77 или более чем на 4% в течение последних дней:
В начале недели мы говорили, что золото было аутсайдером ноября и пока нет причин для его роста. Но как известно, рынок всегда делает по-своему, и теперь цена уверенно идет вверх. А помог драгоценному металлу доллар, который из-за заявлений о новых стимулах и готовности ФРС продолжать печатать доллары показал сильное падение. Так, индекс доллара за неделю потерял более 1,5%:
Примерно столько же доллар потерял и против евро, их курс сейчас находится на уровне весны 2018 года:
Также от ослабления доллара хорошо себя чувствует рубль. Который укрепляется с 1 декабря и уже дошел до цены 74 за доллар:
Но тут еще хорошо помогают растущие цены на нефть, о которой поговорим далее.
Нефть
По нефти продолжается красивый восходящий тренд, и в этот раз прогноз в начале недели был удачным, ведь мы ожидали рост нефти до $50 за баррель:
Основной причиной, конечно же была вакцина от коронавируса и святая вера в то, что очень скоро жизнь вернется в прежнее русло. Но также инвесторы смотрят на рост экономики Китая, если там никто не колдует со статистикой, и улучшение ситуации в Европе.
Что касается основного события на рынке «черного золота» на этой неделе, то речь идет о заседании ОПЕК+. Изначально саудиты хотели отказаться от увеличения добычи нефти, но Россия и ряд других стран были против такого решения. В итоге встречу сначала перенесли, а потом 3 декабря все-таки договорились о компромиссном варианте.
Очевидно, что вариант саудитов был бы куда лучше для рынка и цена могла бы расти еще быстрее. Но рынки довольны тем что, не случилось самого худшего, а, именно, сделка не была расторгнута. Такие опасения были, ведь эффективность данного формата находится под большим вопросом, если посмотреть не на график цены, а на реальные доходы от продажи нефти. Вот с ними что у России, что у Саудовской Аравии дела идут далеко не лучшим образом.
И тут тоже стоит добавить, что именно эта причина может остановить текущий рост рубля. Потому что добычу-то они увеличат, а вот найдут ли покупателя на эту нефть, пока неизвестно.
Биткоин
Еще один прогноз, который оказался верным — это высокая волатильность по биткоину. 1 декабря цена остановилась в $80 от $20 000, после чего упала до $18 000, успела вырасти до $19 600 и вот теперь снова торгуется по $19 000:
Происходит то, о чем мы говорили ранее: биткоин не может просто так взять и выйти на новый уровень, чтобы никогда больше не возвращаться к цене в $20 000.
О том, что это еще не максимальный пик по биткоину, говорят и альткоины, которые свернули свой рост и ждут следующего шага. Так, XRP держится вблизи $0,6 центов, Ethereum хоть и запустил нулевую фазу версии 2.0, торгуется чуть ниже $600, и наш личный ориентир по рынку Litecoin — пробуем закрепиться выше $80.
В целом по биткоину все еще сохраняется сценарий, что перед настоящим штурмом $20 000 мы сначала сходим на коррекцию. Но в целом возможен и другой вариант, когда биткоин все-такие превысит цену в $20 000, и только после этого отправится на коррекцию. То как откупали биткоин на этой неделе, показывает, что быки все еще довольно сильны и не намерены брать передышку до того, как будет выполнена основная цель.
Следить за актуальными новостями о финансах можно в нашем разделе: новости финансов.
Читайте также:
Инвестиции в акции: будет ли обвал рынка в декабре
Новости финансов: заявление Трампа, доллар по 70 рублей, коррекция биткоина, рост цены на нефть
