Новости финансов: падение биткоина и S&P 500, курс золота и нефти, индекс доллара

Цена биткоина не смогла закрепиться выше $50 000, но штурм данного уровня продолжается. Если BTC в ближайшее время не пройдет данное сопротивление, есть риск падения на $45 000, $40 000 и даже ниже.

Фондовый рынок США в течение недели торговался разнонаправленно. Рост в понедельник сменился сильной коррекцией, после чего S&P 500 довольно сильно восстановился в последний день торгов. Причиной таких событий стал рост доходности по 10-ти летним облигациям США, а также заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Также разберем рост нефти до $69, падение золота ниже $1 700 и курс доллара по отношению к российскому рублю.

Биткоин
S&P 500
Нефть и золото
Доллар

Биткоин

Раньше наши ожидания по биткоину звучали так: «Биткоин попробовал на зуб сопротивление на $50 000 и отступил назад. Новостной фон снова на подъеме и логично ждать повторного штурма, который определит дальнейшее движение крипторынка».

В целом можно сказать, что прогноз оказался верным, ведь в цену $50 000 мы штурмовали неоднократно и даже в моменте поднимались выше $52 000:

И все могло бы получиться, если не началась сильная коррекция на американском фондовом рынке, о причинах и последствиях которой мы поговорим далее. А пока хотим показать вам вот такой график на 4 часах:

Шансы на то, что январская коррекция повторяется, пока есть, поэтому не спешим паниковать и ждем новый повод, который поможет биткоину взлететь. Например, с криптобирж продолжаются выводы больших партий биткоина, если окажется, что это закупка еще одной известной компании, рост нам обеспечен.

Конечно же, есть и негативные факторы. Так, Илону Маску уже начали советовать продать биткоины и провести обратный выкуп акций Tesla, а то они уже упали на 30% с последнего пика, и думаем, не нужно объяснять, что случится, если Маск действительно продасть первую криптовалюту.

А если рассматривать сценарий с повторением мартовского обвала, то дела действительно не очень, ведь тогда биткоин не был так сильно перепродан, как сегодня:

Поэтому падение может быть сильнее, но лично в нашем анализе рынка все, что выше 21-недельной скользящей средней — это продолжение восходящего тренда. Сейчас она на $28 000, так что упасть можем больно, но не смертельно. И плюс железобетонная поддержка в виде 200 скользящей, это $10 000, что кажется просто ужасным, но лично мы не верим, что мы можем в ближайший год отправится на ее тестирование:

Конечно, никто не может знать наперед, и мы лишь просто делимся личным мнением, которое может оказаться ошибочным. Но сейчас оно именно такое.

Мы по-прежнему видим вариант с ростом выше $50 000 с продолжением долгосрочного восходящего тренда, если ситуация на остальных рынках окажется благоприятной.

S&P 500

По фондовому рынку на эту неделю мы ожидали продолжение роста в сторону нового максимума в начале, но затем разворот обратно на коррекцию. Что из этого получилось? Рост почти на 2% в начале и затем падение в моменте почти на 5%:

Также от последнего пика по S&P 500 акции уже упали в моменте почти на 6%:

Мы уже ранее вспоминали прогноз Bank of America, согласно которому до апреля рынок упадет от 5% до 10%. Как видим, они уже оказались правы, вопрос лишь в том, будет ли продолжение?

Причиной того, что акции падают, стало выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он напугал рынки тем, что предположил возможный рост инфляции выше запланированных 2% и тут же в американских облигациях началась распродажа, которая привела к росту доходности и вслед за ней посыпался фондовый рынок.

В пятницу фьючерсы на S&P 500 если и намекали на откат после падения, то на довольно незначительный:

А если мы рассматриваем сценарий с повторением мартовского обвала, то индекс может упасть более чем на 1 000 пунктов:

Что моментально убьет цены на биткоин и золото, а американский доллар окажется в приличном выигрыше.

Есть ли предпосылки для подобного развития событий? Смотрите, акции сейчас перекуплены еще сильнее, чем год назад. И многие считают, что в марте ФРС удалось предотвратить кризис за счет напечатанных долларов, следовательно, он еще не прошел и может грянуть в любой момент.

Сейчас главным фактором риска является угроза стремительной инфляции, из-за которой ФРС будет вынуждена отобрать у бизнеса финансовую иглу, а без нее компании долго не протянут. И также не забываем про коронавирус, многие страны и близко не справляются с вакцинацией и поэтому уже начинают готовиться к третьей волне и продлению карантинов.

Из позитива пока только скорые слушания в Сенате по пакету помощи от Джо Байдена на $1,9 трлн, финальное голосование за который пройдет 9 марта.

Нефть и золото

Лидер и аутсайдер, примерно так можно назвать эту часть статьи. Лидером, естественно, стала нефть, которая по марке Brent показала рост на 10% и цену выше $68:

Предыдущее падение из-за тревожных ожиданий новых локдаунов были нивелированы объявлением условий продолжения сделки ОПЕК+ на следующий месяц. Они не станут увеличивать добычу, за исключением небольшого роста квоты для России, а вот Саудовская Аравия останется на тех же нормах.

Такое решение говорит о том, что саудиты намерены и дальше держать цену путем создания дефицита на рынке. А послабление для России говорит о том, что страны нашли компромисс и действуют вместе, что тоже имеет огромное значение. Конечно, в случае глобального обвала вниз полетит и нефть, но если самое страшное не случится, тогда можем ждать цену $70 за баррель.

По золоту картина противоположная. Оно продолжает находится в нисходящем тренде, цена опустилась ниже $1 700 и близка к уровню, от которого падала в марте прошлого года:

В начале прошлой недели мы предполагали, что подобное может произойти, и если цену быстро не вернуть, придется падать еще ниже. Пока мы склонны сохранить пессимизм по золоту, потому что, как уже говорили ранее, на рынке пока нет страха покупать акции. Да, многие боятся резкого обвала, но они думают, что ФРС снова вмешается, и у нас будет еще один раунд бешеного роста по S&P 500. Поэтому сейчас они продают, но не спешат в другие активы, наоборот, складируют наличные в ожидании шанса закупиться дешевыми акциями.

Доллар

Прогноз по доллару: рубль к доллару продолжит двигаться в коридоре от 73 до 75, с возможным выходом вверх если власти найдут для этого повод.

В этом коридоре рубль и торговался, хорошо укрепившись в начале недели, когда новые санкции, как и ожидалось, оказались совершенно ни о чем в плане влияния на экономику. И казалось бы, надо было идти ниже 73, потому что нефть очень красиво росла, но вмешались два фактора. Во-первых, индекс доллара снова растет и от уровня, ниже которого должна была начаться крутая девальвация. Он продолжает отталкиваться и показывать рост на 2%:

Если акции буду дальше распродаваться, ждем продолжение укрепления доллара, что будет давить на другие валюты, в первую очередь развивающихся стран.

Но есть и второй фактор: последние санкции Европы и США оказались ни о чем, однако они пригрозили более строгие меры, в том числе запрет на покупку российского госдолга. Пока неясно когда их ждать, так что рынок пошумит и успокоится.