Ситуация на фондовом рынке в 2020-м в основном зависела от влияния карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Почти весь год мы наблюдали глобальные изменения в целых отраслях мировой экономики и принимали решения об инвестировании в ценные бумаги тех или иных компаний в зависимости от того, насколько хорошо им удалось подстроиться под новые реалии.
Следующий год тоже в значительной мере будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Но не менее важным будет приход к власти в США Джо Байдена. Поскольку его политические убеждения кардинально отличаются от взглядов Трампа, можно ожидать не менее кардинальных изменений в американской экономике.
Итак, какие же отрасли будут поддерживаться новым президентом? В какие компании стоит вкладываться, ожидая роста стоимости их акций? Об этом и поговорим в статье.
- Зеленая энергетика
- Производители электромобилей
- Строительные компании
- Поставщики медицинской марихуаны
- Акции китайских компаний
- Плохие варианты для инвестиций
Зеленая энергетика
Еще летом стало известно, что Байден, если его изберут президентом, собирается выделить около $2 трлн на глобальный переход энергетики США на экологичные источники, который должен завершиться в течение 15 лет.
Поэтому вполне логично ожидать, что в следующем году акции компаний, имеющих отношение к зеленой энергетике, будут хорошим вариантом для инвестиций.
Эта компания по итогам III квартала уже показала впечатляющие финансовые результаты — рост чистой прибыли составил 40%. И на 2021-й правление NextEra Energy ожидает дальнейший рост показателя. Что касается котировок ценных бумаг, по уверениям аналитиков из Bank of America, их курс может вырасти до $360 (сейчас $76).
Также стоит обратить внимание на акции других представителей американской отрасли зеленой энергетики, например — Clearway Energy, SunNova Energy International, First Solar, Renewable Energy Group и Sunrun.
Производители электромобилей
Продолжая тему экологии, следует вспомнить, что Джо Байден выразил поддержку идее демократов насчет глобального перехода США с обычных автомобилей на электротранспорт. Он собирается вложить в развитие аккумуляторных технологий и автомобильной инфраструктуры в целом около $400 млрд. Из этой же суммы будут потрачены средства на закупку государством электромобилей и электрокаров.
Также Байден в своих выступлениях неоднократно упоминал о налоговых льготах для производителей электротранспорта и построении «национальной сети электрозаправок», в которой будет в 20 раз больше станций зарядки, чем их существует сейчас.
В 2020-м Илон Маск обещал поставить клиентам своей компании 500 000 электроавтомобилей. В 2021-м при поддержке отрасли Байденом эта цифра может вырасти в разы. А ведь акции Tesla за этот год и так уже подорожали более, чем на 400%!
Аналитики CFRA Research считают, что ценные бумаги этой компании все еще остаются привлекательным активом для инвестиций. А также предлагают обратить внимание ряд других производителей электро- и гибридных автомобилей — Nikola, Fisker, Hyliion, Lordstown Motors, ну и, конечно же, таких гигантов автомобилестроения, как General Motors и Ford, которые тоже выпускают экологичный транспорт.
Строительные компании
Одним из приоритетных направлений по расходованию госбюджета при Байдене должна быть инфраструктура страны. Ожидается, что уже в 2021-м примут крупный федеральный законопроект на эту тему. В основном речь идет об обновлении дорожных сетей и мостовых сооружений. Естественно, при этом повысится спрос на инженерные услуги и поставку стройматериалов.
Аналитики считают акции компании недооцененными в текущий момент и ожидают существенного прироста их стоимости в следующем году.
Также привлекательными для инвесторов могут быть ценные бумаги других крупных игроков инженерно-строительной отрасли — FLUOR, MasTec, AECOM, Granite Construction, KBR и Jacobs Engineering Group.
Поставщики медицинской марихуаны
Несмотря на то, что во многих американских штатах каннабис уже давно легализован, на уровне всей страны еще остаются запретительные законы. По этой причине производители и поставщики вещества часто сталкиваются с проблемами при взаимодействии с банковскими учреждениями.
В октябре стало известно, что Джо Байден собирается легализовать каннабис на федеральном уровне, а также реабилитировать тех, кто был осужден по статьям, связанным с его употреблением и реализацией. И эта новость сразу же привела к взлету котировок акций производителей медицинской марихуаны.
Ожидается, что тенденция продолжится в 2021-м и поэтому уже сейчас инвесторам стоит присмотреться к ценным бумагам компаний из этой отрасли.
Компания расположена в Канаде, но в случае легализации в США марихуаны, будет готова занять существенную часть нового рынка. О последнем свидетельствует наличие среди ее инвесторов американской компании Constellation Brands (вложила $4 млрд). Еще один маркер, указывающий на скорый приход Canopy Growth в США — ожидается ее объединение с компанией Acreage Holdings, которая производит марихуану для нескольких американских штатов.
По сути, вопрос о легализации каннабиса в США многие считают уже решенным, поэтому сейчас вся эта отрасль выглядит инвестиционно перспективной.
Кроме Canopy Growth, можно обратить внимание и на других крупных канадских производители марихуаны — Cronos Group, Tilray, Aphria и Aurora Cannabis.
Акции китайских компаний
Как известно, за время правления Трампа отношения между США и Китаем сильно обострились и перешли в стадию «торговой войны». И он обещал продолжить придерживаться жесткой политики в отношении КНР в случае своего переизбрания.
Но поскольку новым президентом США стал Байден ожидается, что отношения с Китаем перейдут в стадию примирения. Это может положительно сказаться на ценах акций многих крупных китайских компаний, ранее оказавшихся под серьезным давлением из-за агрессивной политики предыдущего президента.
Например, этим летом Трамп выдвинул обвинения в сторону технологического гиганта Tencent, заявив, что через его мессенджер WeChat Китай собирает данные о личной жизни граждан США. В итоге компания потеряла часть американского рынка, а котировки ценных бумаг Tencent просели на 10%.
Ожидается, что администрация Байдена не будет продолжать агрессивную политику в отношении Китая и Tencent, в частности, поэтому ее акции могут показать существенный рост в следующем году.
Также стоит обратить на ценные бумаги других крупных китайских корпораций, пострадавших от политики Трампа, например — Alibaba, Huawei, Baidu и ByteDance (владелец TikTok, ныне запрещенного в США).
Плохие варианты для инвестиций
Поскольку ожидается, что администрация Байдена будет «топить за экологию», плохой идеей для вложений почти наверняка станут акции американских поставщиков электроэнергии и газа, которые своей деятельностью несут вред окружающей среде.
В частности, сильно пострадают позиции коммунального холдинга PPL Group, которая может «похвастаться» самым высоким уровнем загрязнений.
Этой, а также другим компаниям, имеющим аналогичные проблемы, придется тратить существенные ресурсы на то, чтобы совершенствовать свои существующие технологии и начать внедрять производство энергии из возобновляемых источников. Соответственно котировки их акций могут существенно просесть.
Также следует избавиться от акций компаний CoreCivic и GEO Group, которые владеют рядом частных тюрем в США.
Причина этого — наполнение упомянутых учреждений за счет мигрантов, в отношении которых администрация Трампа вела жесткую политику. Ожидается, что при Байдене миграционная служба перестанет быть основным источником поставки заключенных для тюрем CoreCivic и GEO Group. Следовательно спрос на их услуги значительно сократится и это повлечет за собой просадку стоимости акций.
Ну и последний актив, от которого рекомендуют избавляться американские аналитики — ценные бумаги Яндекса.
Хоть в 2020-м они и выросли на 40%, уже в следующем году ситуация может существенно измениться. Причина — в ожиданиях того, что политика Байдена в отношении РФ будет гораздо жестче, чем была у его предшественника.
В частности, могут усилиться санкции против платежной системы Яндекс.Деньги да и всего Яндекса в целом, учитывая всем известный факт о его крепком сотрудничестве с российскими властями.
Вся изложенная выше информация не является финансовой рекомендацией.
Читайте также:
Индекс S&P 500 — как в него инвестировать, если вы живете в России
Выборы США: Трамп не собирается признавать поражение
Фондовый рынок и S&P 500 в 2021 году. Что может пойти не так?